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工銀瑞信杜洋:三維度挖掘戰略新興產業投資機會

來源:內容綜合金融界與上海證券報

近期國內外積極因素共同推動國內資本市場風險偏好持續改善。一方面,聯儲轉向鴿派、中美貿易談判進展積極等,推動全球風險偏好改善。這對國內資本市場產生了正面的外溢效應。另一方面,更重要的,國內政策面持續釋放積極信號。1月社融數據大幅超出市場預期、《關于加強金融服務民營企業的若干意見》和央行四季度貨幣政策執行報告,均傳遞出當前穩增長在政策目標中占優。習總書記在中央政治局第13次集體學習時的講話更明確,“要注重在穩增長的基礎上防風險”。與此同時,近期政策面對金融和資本市場的重視程度也不斷提高。習總書記政治局集體學習講話強調,深化金融供給側結構性改革,增強金融服務實體經濟能力。此外,與資本市場制度改革密切相關的科創板也在積極推進中,顯示政府改革落地的決心和信心。

考慮到當前美國經濟數據依然偏弱,預計聯儲鴿派態度還將延續。這意味著中國資本市場面對的外部流動性環境短期難出現惡化。國內方面,在當前宏觀經濟數據處于空窗期、穩增長政策主線明確、社融同比增速企穩回升,同時前期市場擔憂的創業板業績預告已經披露完畢的背景下,預計短期市場風險偏好仍將處于改善之中,維持對A股市場相對樂觀,創業板等成長風格短期占優的判斷。風險因素方面,一是市場短期快速上漲后的自發調整;二是隨著年報和季報的到來,業績低于預期可能會對短期市場情緒帶來影響;三是中美在非經貿領域的沖突加劇。

選股思路上更側重基于長期視角選擇有潛力的投資標的,重點圍繞行業高成長潛力、業務依賴國內需求以及估值具有一定優勢這三個維度尋找投資機會。

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